Совет 1: Как сделать универсальный передаточный документ (УПД) в 1С: Предприятие 8.2?

В преддверии окончания налогового периода бухгалтеры все чаще интересуются изменениями в налоговом и бухгалтерском учете с целью оперативного внедрения изменений в учет, а также для приведения учетной политики компании в соответствие действующему налоговому законодательству. Существенным изменением, облегчающим учетную работу бухгалтера, стало право использования нового первичного документа.
Как сделать универсальный передаточный документ (УПД) в 1С: Предприятие 8.2?
Инструкция
1
Универсальный передаточный документ (УПД) представляет собой учетный документ, который объединил в себе два важных для налогоплательщиков документа: товарную накладную (первичный документ) и счет-фактуру (документ, необходимый для исчисления НДС). Данный учетный документ был разработан Федеральной налоговой службой РФ специально для налогоплательщиков, с целью сокращения объема документооборота между хозяйствующими субъектами, для упрощения обработки информации по операциям товарооборота (оказания услуг, работ). Новая форма документа реализована в прикладной программе 1С: Предприятие.
2
Чтобы создать УПД в программе 1С: Предприятие 8.2, необходимо определится, с каким статусом будет создан данный документ.
Универсальный передаточный документ может иметь два статуса:
- Статус передаточного документа, счет-фактуры.
- Статус передаточного документа.
3
Если требуется создать УПД со статусом только «Передаточный документ», то из документа «Реализация товаров и услуг» необходимо нажать на кнопку Печать, которая находится в нижнем правом углу документа, а затем выбрать пункт меню «Универсальный передаточный документ». Счет-фактуру вводить не нужно - это важный момент работы с программой 1С: Предприятие 8.2, редакции 2.0, так как если ввести счет-фактуру, то статус документа поменяется автоматически.
Этот способ может быть использован организациями, индивидуальными предпринимателями, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Например, налогоплательщики с режимом УСН, ЕСХН, ПСН.
4
Если нужно создать первичный документ со статусом «Счет-фактура и передаточный документ», тогда необходимо ввести счет-фактуру. И уже из документа счета-фактуры нажать на кнопку Печать (в правом нижнем углу) и распечатать документ.
Ваши деньги должны работать на вас!
вклад на выгодных условиях
Стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне - это то, что вы получите, сделав вклад на самых выгодных для себя условиях.
Возможность вернуть до 260 000 рублей
Если вы решили взять ипотеку
Каждый россиянин имеет право вернуть часть уплаченных налогов за покупку жилья.
Карта с большими бонусами
Дебетовая карта
Возвращается до 10% от стоимости покупок. Выгодна при крупных тратах.
Настроить автоплатежи просто
настройка автоплатежей за пару минут
В мобильном приложении Сбербанка все ваши платежи будут происходить в срок и без вашего участия.
Обратите внимание
Универсальный передаточный документ печатается в двух экземплярах (для каждой из сторон сделки).
Документ носит добровольный характер, применение формы рекомендуется ФНС РФ.

Совет 2: Как сделать счет в "1с"

Начинающие пользователи программы "1С: Бухгалтерия" часто сталкиваются с типовыми проблемами, одной из которых является создание счета на оплату. На самом деле, это очень простая операция, выполнить которую будет под силу любому.
Как сделать счет в "1с"
Инструкция
1
Запустите программу, перейдите в меню "Документы" и выберите пункт "Счет".
2
Появится форма нового счета, заполните ее поля.
3
Поле "Плательщик" заполните из имеющегося списка ваших контрагентов.
4
Заполните поле "Договор" из поступивших сообщений и заявок, или создайте новый договор.
5
Для указания наименования товара нажмите кнопку "Новая строка" и выберите товар.
6
Распечатать получившийся счет можно при помощи кнопки "Печать".

Совет 3: Как сделать товарную накладную

Некоторые компании в процессе своей хозяйственной деятельности используют товарные накладные (форма ТОРГ-12). Данные документы служат подтверждением поставки товарно-материальных ценностей. Как правило, они оформляются вместе со счет-фактурами. Данные формы относят к оправдательным документам, именно поэтому очень важно правильно их заполнять.
Как сделать товарную накладную
Инструкция
1
Товарная накладная, как правило, состоит из двух страниц. На первой вы увидите табличную часть, которая при большой номенклатуре может перейти на следующую страницу, где находится информация о приложениях, ответственных лицах, а также размещаются общие сведения о грузе (количество мест, вес и т.д.).
2
Сначала заполните все реквизиты организации, то есть укажите грузоотправителя и поставщика. Следует заметить, что они бывают разными, то есть если в вашей организации имеются подразделения, то и заполнять эти строку нужно особенно. Например, ваша организация отправляет пиломатериал с одного подразделения, значит наименование, адрес, ИНН указываете именно подразделения, а вот в строке «поставщик» необходимо указать головной офис.
3
То же самое сделайте и с реквизитами контрагента. В том случае, когда плательщик и грузополучатель имеют одинаковые реквизиты, заполняйте их в обеих строках. Некоторые бухгалтера оставляют пустую строку, но это неверно.
4
В правой стороне вы увидите небольшую табличку, в которой необходимо указать все коды, например, ОКПО. После этого укажите порядковый номер документа и дату составления.
5
Далее переходите к заполнению табличной части. Указывайте номер, наименование товара, единицу измерения, код по ОКЕИ (его можно посмотреть в справочнике). Вид упаковки указывать необязательно. Далее заполните оставшиеся графы. Ниже подведите итог.
6
После табличной части вы увидите строки, в которых необходимо указать количество листов накладной, число мест поставляемого груза, различные сертификаты на товар (если имеются).
7
Далее проставьте должность, дату и распишитесь. С правой стороны грузополучатель также должен поставить роспись дату и если необходимо – вписать номер и дату доверенности. Оттиски печатей организаций должны непременно находиться на товарной накладной.
Источники:
  • ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения)

Совет 4: Как сделать счет-фактуру

Современный бухгалтерский учет предусматривает для поставленного товара/выполненных работ/оказанных услуг составление документа, который называется счет-фактура и позволяет принять НДС к возмещению или вычету.
Как сделать счет-фактуру
Инструкция
1
Счет-фактура представляет собой документ бухгалтерского учета, удостоверяющий фактическое предоставление продавцом товаров, услуг, работ. Заполненная неправильно счет-фактура документом не является и к рассмотрению не принимается.
2
Составление счета-фактуры является обязанностью налогоплательщика. Если фирма не уплачивает НДС, заполнение счета-фактуры не требуется. В случае, когда НДС нулевой, счет-фактура обязана составляться с указанием в соответствующей графе 0% НДС. Срок заполнения счета-фактуры предусмотрен в течение 5 дней (за исключением дня отгрузки товара/оказания услуг/выполнения работ). Причем заполняется 2 экземпляра документа (поставщику и покупателю).
3
К случаям заполнения одного экземпляра данного документа относятся: получение предоплаты, частичной оплаты, выполнения строительно-монтажных работ своими силами, безвозмездная передача имущества, получение финансовой помощи, наличие положительных суммовых разниц.
4
Счет-фактура может быть выписана комбинированным способом – от руки и с помощью компьютера. Суммы при заполнении счета-фактуры чаще всего указываются в национальной валюте, однако допустимым считается отображение расчетов в условных единицах или иностранной валюте, при этом в договоре между поставщиком и покупателем в обязательном порядке отображается курс пересчета. Регистрация оформленных документов производится с начала поточного года в соответствии с хронологией.
5
При заполнении счета-фактуры от руки следует руководствоваться Правилами, регламентирующими ведение журналов учета счетов-фактур, утвержденными Постановлением Правительства РФ №914 (2.12.2000 г.), а также учитывать Постановление Правительства РФ № 451 (26.05.2009 г.), которым внесены изменения в Правила. Современный вариант создания счетов-фактур в электронном виде предлагают различные версии бухгалтерского программного обеспечения. Подписывается счет-фактура директором и главбухом фирмы-продавца.
Обратите внимание
Налоговые органы предъявляют жесткие требования к правильности заполнения подобных документов. Необходимо тщательно относится к нумерации, которая обязана располагаться строго по возрастанию.
Полезный совет
Счета-фактуры могут заполняться на основе акта оказания услуг или накладной.

Совет 5: Как создать документ в 1с Предприятии

Программа "1С: Предприятие" включает в себя все, что может понадобиться большой организации для ведения учета хозяйственных операций: все типы документов, несколько журналов, справочники контрагентов и сотрудников. Вы можете также создать новый документ для внесения данных в базу.
Как создать документ в 1с Предприятии
Вам понадобится
  • - компьютер.
Инструкция
1
Откройте программу "1С: Предприятие" в режиме «Конфигуратора». Для этого запустите ярлык программы и в окне со списком подключенных баз данных в поле «В режиме» переключитесь на использование «Конфигуратора» для входа. Нажмите «ок», чтобы запустить «Конфигуратор». Как только данная опция на компьютере активируется, запустится небольшое окно программы.
2
В окне программы в режиме «Конфигуратора» появится иерархия объектов. Найдите поле «Документы» и кликните по нему правой кнопкой мыши. Выберите «Добавить», чтобы начать процедуру создания нового документа. В окне свойств нового документа укажите все необходимые параметры: его имя, контрагента, и создайте табличную часть для отображения или ввода информации. Настройте поля таблицы в зависимости от данных, которые должны присутствовать в новом документе.
3
Добавьте созданный документ через пункт меню «Операции», «Документы». Выберите созданный объект в окне «Выбор документа», а затем введите новый документ в форму. Нажмите «Ок», и документ запишется в журнал программы. В базе данных "1С: Предприятие" можно редактировать и модифицировать любой тип документов. Если, скажем, обычная форма накладной вас не устраивает, вы можете отредактировать набор полей и типы вводимых данных в «Конфигураторе», сохранить новый документ и использовать в дальнейшей работе в обычном режиме.
4
Как показывает практика, программное обеспечение "1С: Предприятие" позволяет создавать различные базы данных, которые можно переносить с одного носителя на другой, а также выкладывать в интернет. Если у вас возникают проблемы с использованием данного программного пакета, загрузите из интернета специальные электронные инструкции, в которых описаны основные принципы работы с подобными системами.
Источники:
  • как создать документ 1с программно

Совет 6: Как удалить документы в 1с Предприятие 8.2?

В ходе работы бухгалтера бывают ошибочные записи. Для того чтобы они не были включены в бухгалтерские и налоговые учетные регистры их необходимо своевременно удалять.
Для удаления документов в программе 1с Предприятие 8.2 предусмотрено безопасное удаление лишних и ненужных объектов учета. Помеченный на удаление документ не попадет в налоговые и бухгалтерские регистры учета, отчетность.
Вам понадобится
  • Программа 1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Инструкция
1
Для того чтобы в программе 1с Предприятие 8.2 удалить ненужный документ, необходимо пометить его на удаление. Для этого есть несколько способов:

- наведите курсор на документ, кликните по нему правой кнопкой мышки. В подменю выберете «Установить пометку удаления»;

- наведите курсор на документ, нажмите клавишу Delete на клавиатуре;

- наведите курсор на документ, нажмите на панели инструментов на значок «удалить» (листок с красным крестиком).

Появится диалоговое окно: «Пометить элемент на удаление?» - да.
После этого документ будет иметь статус «Не проведен», на нем будет установлен красный крестик.
2
Чтобы восстановить помеченный на удаление документ:
- наведите курсор на документ, кликните по нему правой кнопкой мышки, в подменю выберете «Снять пометку удаления»;

- наведите курсор на документ, нажмите клавишу Delete на клавиатуре;

- наведите курсор на документ, далее нажмите на панели инструментов на значок «удалить».

Появится диалоговое окно: «Снять с элемента пометку на удаление?» - да.
3
Чтобы уничтожить помеченные на удаление документы, необходимо зайти в пункт меню «Операции». В подменю выбрать «Удаление помеченных объектов».
Появится диалоговое окно: «Подготовка к удалению помеченных объектов может занять продолжительное время! Продолжить выполнение операции?» – да.
4
Будет открыта опись всех элементов, которые помечены на удаление. Необходимо нажать на кнопку «Контроль», далее на кнопку «Удалить». После этого все элементы удалены, их восстановить невозможно.
Обратите внимание
В информационной базе, при уничтожении помеченных на удаление объектов, может находиться только один пользователь. Другим пользователям информационной базы необходимо выйти из программы.

У пользователя, который хочет уничтожить помеченные на удаление документы, должны быть права на осуществление этой операции. Права для пользователей устанавливает администратор базы данных.
Поиск
Совет полезен?
Добавить комментарий к статье
Осталось символов: 500