Действие кинокартины разворачивается в 1979 году, КГБ Узбекистана планирует провести операцию по разоблачению мошенников – организаторов концертов известных артистов в Узбекистане. Для проведения этой операции КГБ вербует импресарио, который соглашается сотрудничать с чекистами при организации гастролей Высоцкого.По прилету в Бухару у Высоцкого начинается наркотическая ломка, ему вызывают неотложку, но врач скорой помощи отказывается вводить поэту наркотик. Проявляя чудеса изобретательности, друзья актера находят ампулу с веществом. Но таких ампул Владимиру необходимо много и единственный способ получить их – привезти из Москвы. Помощница поэта – Таня Ивлева провозит наркотики в Бухару, что стоит ей немалых усилий: за ней наблюдает КГБ, пытается изнасиловать водитель-узбек, потом следует объяснение с КГБэшником, в ходе которого она признается, что везет наркотики. В конце концов, чекисты отпускают Татьяну, оставляя у себя ее паспорт.Во время концертов в Бухаре друзья Высоцкого опасаются, что тот упадет прямо на сцене и требуют отмену гастролей, сам же поэт продолжает выступать. Во время концерта исполнителю становится плохо, последняя песня звучит под фонограмму. После программы КГБ пытается арестовать актера, но вмешался случай (на концерте присутствовал член ЦК), и арест был отменен.После концертов с Высоцким случился приступ - он пережил клиническую смерть, во время которой видел сон, где его вторая жена и двое детей застряли в машине на раскисшей от дождей дороге. Он выталкивает автомобиль и сразу же приходит в себя.Сотрудникам КГБ известны все шаги поэта, вплоть до того, что он пережил приступ. Через друзей Владимира Семеновича они, предварительно забрав все ампулы с наркотиками, требуют немедленного отлета поэта в Москву.Высоцкий возвращается в столицу и умирает ровно через год после описанных в фильме событий.